한때 러시아 시장에서 승승장구하던 한국 자동차 브랜드의 자리를 중국 업체들이 완전히 탈환한 모습이다. 우크라이나 전쟁 여파로 자리를 비운 사이, 우려했던 시나리오가 현실이 됐다.

중국차, 러시아 시장 ‘싹쓸이’…점유율 60% 돌파

한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)가 1일 발표한 ‘러시아 자동차 산업 현황 및 시사점’ 보고서에 따르면, 우크라이나 전쟁 발발 이후 러시아를 떠났던 글로벌 완성차업체들의 빈자리를 중국 기업들이 빠르게 점령했다.

지난해 러시아 자동차 생산량은 전년 대비 34.7% 증가한 98만3천대를 기록했다.

이는 러시아 정부의 적극적인 인센티브 정책과 내수 회복에 힘입어 현지 기업들이 성장세를 보인 가운데, 특히 중국 GWM의 현지 생산 확대와 체리, 지리 등 중국 브랜드의 부분조립생산(SKD) 증가가 생산 증대에 크게 기여했다.

판매량도 급증했다. 지난해 러시아 자동차 판매는 39.2% 늘어난 183만4천대로 집계됐다. KAMA 보고서는 이러한 생산과 판매 증가의 가장 큰 요인으로 중국계 기업들의 러시아 수출 확대를 지목했다.

가장 충격적인 것은 중국의 러시아 시장 점유율 증가 속도다. 중국의 대(對)러시아 자동차 수출은 2022년 15만4천대에서 지난해 117만대로 무려 7.6배 급증했다. 그 결과 러시아 승용차 시장에서 중국계 브랜드 점유율은 2021년 8%대에 불과했으나 2024년에는 60.4%까지 치솟았다.

이러한 상황은 대러시아 경제제재로 현대차그룹을 포함한 글로벌 주요 완성차 업체들이 시장에서 철수한 틈을 타, 중국계 기업들이 러시아-중국 전략적 공조 방침에 따라 완성차 및 부품 공급을 공격적으로 확대한 결과다.

재진출 어려운 현실, 한국 자동차 업계의 딜레마

최근 러시아-우크라이나 간 종전 협상이 진전되면서 글로벌 완성차 업체들의 러시아 시장 재진출 가능성에 대한 기대가 커지고 있다. 그러나 KAMA 보고서는 재진출이 결코 쉽지 않을 것이라는 전망을 내놓았다.

르노, 스텔란티스, 폭스바겐, 도요타, 닛산 등 유럽과 일본 업체들의 시장 복귀가 예상되지만, 러시아 시장이 이미 중국 등 우호국 중심으로 공급망이 재편되어 재진입 장벽이 높아졌다는 분석이다.

특히 주목할 점은 러시아 정부의 태도 변화다. 보고서에 따르면 러시아 정부는 전쟁 직후 중국산 자동차 유입을 적극 환영했으나, 최근에는 자국 산업 보호 차원에서 관련 규제를 강화하려는 움직임을 보이고 있다. 중국의 저가 내연기관차 덤핑을 방지하기 위한 조치가 대표적인 예다.

현대차그룹은 2023년 12월, 러시아 공장 준공 13년 만에 현지 생산을 중단하고 철수를 결정했다.

주목할 만한 것은 현대차그룹이 현지 공장을 1만루블(당시 한화로 약 14만원)에 매각하면서, 2년 이후 매각 자산을 다시 살 수 있는 바이백(buy-back) 조건을 포함시켰다는 점이다. 이로 인해 현대차그룹이 러시아 재진출 가능성을 열어두었다는 해석이 나오고 있다.

KAMA 보고서는 국내 업계가 러시아 시장 재진출을 추진한다면 관련 비용과 정책 변화, 시장 점유율 등을 종합적으로 고려해 신중한 전략을 수립해야 한다고 조언했다.

KAMA의 한 관계자는 “러시아 시장은 전쟁 이전까지 한국 자동차 업계의 주요 수출시장이자 중요한 생산 거점 역할을 해왔기 때문에 향후 성장 잠재력이 여전히 존재한다”면서도

“만약 재진출을 고려한다면 지정학적 위험 요소와 러시아 정부의 자국 산업 보호 정책, 현지화 요구사항 등을 철저히 분석한 맞춤형 전략이 필수적”이라고 강조했다.

이처럼 한때 러시아에서 한국차의 인기가 하늘을 찔렀던 시절은 지나가고, 이제는 중국차의 시대가 도래했다. 전쟁이라는 예상치 못한 변수가 글로벌 자동차 산업의 판도를 완전히 바꿔놓은 것이다. 한국 자동차 업계가 다시 러시아 시장에서 경쟁력을 회복할 수 있을지, 앞으로의 행보가 주목된다